Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, демонстрировал выдающиеся навыки в стрельбе и рукопашном бою и был готов рисковать своей жизнью ради выполнения задач. Однажды его участие в операции обернулось провалом, что привело к гибели одного из агентов. Устюжанин подозревает, что в их подразделении завелся предатель, однако его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, непременно попытается устранить его, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему другу и бывшему сослуживцу, который сейчас управляет приграничным районом. Там он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако эта работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что его предшественники нередко исчезали при загадочных обстоятельствах или становились жертвами убийств.