В городе N произошли аресты нескольких молодых граждан по подозрению в экстремистской деятельности. Среди задержанных оказалась известная художница, выпускница западного университета и активная участница социальных движений, которая является дочерью губернатора. Средства массовой информации обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий, а следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ее полное безразличие к происходящему вызывает у него неподдельный интерес, и он увлекается беседой с ней. Основная история, рассказанная с разных точек зрения, начинается с возвращения Раевского и его матери на родину после долгого пребывания за границей. Узнав о приезде своего давнего друга, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В кругу друзей проходят философские беседы, поиски себя и собственных границ, а также легкий флирт. Со временем испытания на прочность становятся более жесткими, а источники острых ощущений — все более рискованными. Вскоре появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея создать "тайное общество", перед которым ставится цель изменить мир — заманчивая перспектива для юных умов. Для названия выбрано эффектное слово из каббалы — "Клипот".
